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Wealth and Asset Management Fundamentals

Kevin Burns

0(13 students)

Self-paced

All Levels

About this course

Learn the essentials of wealth management, asset management, client services, the wealth management life cycle

Skills you'll gain

English (US)

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Level: All Levels

Suitable for learners at this level

Duration: Self-paced

Total course content

Instructor: Kevin Burns

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This course contains the use of artificial intelligence.इस कोर्स में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल है।ज़्यादातर Finance Teams कोई न कोई AI Tool पहले ही आज़मा चुकी हैं। उन्हें ख़ूबसूरती से लिखा जवाब मिला, जिसमें कहीं एक ग़लत नंबर दबा था, किसी वरिष्ठ ने उसे पकड़ लिया, और पूरी चीज़ चुपचाप दराज़ में वापस चली गई।सहज प्रतिक्रिया सही है, पर निष्कर्ष ग़लत। समस्या कभी लिखावट में नहीं थी। समस्या यह थी कि उसे जाँचने का किसी के पास कोई Method नहीं था।यह कोर्स वही Method है — Grounding, Verification और दस्तावेज़ी सबूतों का वह सिलसिला, जिसके बाद आप Output पर अपना नाम लगा सकते हैं। यह सही हो जाए, तो रफ़्तार अपने-आप आती है। इसे छोड़ दें, तो रफ़्तार बेकार है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते।यह कोर्स किस तरह अलग हैइस क्षेत्र के ज़्यादातर कोर्स रफ़्तार बेचते हैं: 30 मिनट में Model, Month-end का Automation, बड़े संस्थानों जैसे स्तर का Output। यह कोर्स चार प्रतिबद्धताएँ रखता है, जो उनमें से कोई भी एक साथ नहीं रखता:नंबरों की सच्चाई एक विषय है, चेतावनी की एक पंक्ति नहीं। नंबर गढ़ना, चुपचाप होने वाली गणित की ग़लतियाँ और परिभाषाओं का खिसकना — इन्हें हम पूरे दर्जे के ख़तरों की तरह, नामित उपायों के साथ सिखाते हैं। नंबर देने वाला हर लेक्चर Tie Out करने के कदम पर ख़त्म होता है।सिर्फ़ Chat Window नहीं, पूरी Surface। Projects, Agent Skills, Connectors और MCP, Cowork, Claude Code, और Finance के दस प्रकाशित Agent Templates — क्योंकि बार-बार होने वाले काम का Automation इन्हीं Surfaces में होता है, Chat Window में नहीं।Control और Audit की रीढ़। जब Preparer एक मशीन हो, तब Segregation of Duties, Close में SOX से जुड़ी सीमाएँ, और ठीक वे बातें जिनसे Internal Audit शुरुआत करेगा।ईमानदार रिकॉर्डिंग। Chat वाले Labs असली Claude Sessions से बने हैं — असली टाइपिंग, असली जवाब, असली कमियाँ। Claude Code वाले Labs, Terminal Walk-throughs हैं और उन पर साफ़ यही लिखा है।आप क्या बनाएँगेआप एक ही Company के साथ चलते हैं — Vantera Health, NASDAQ पर Listed मेडिकल Devices Company, जिसकी Finance Function में 64 लोग हैं, जिसका आठ दिन का Close तीन दिन पर लाना है, जिसका एक अधिग्रहण साल के बीच पूरा हो रहा है, और जिससे एक Activist निवेशक Segment Margin पर सवाल पूछ रहा है। हर तकनीक तथ्यों के एक ही, सुसंगत सेट पर लागू होती है।छह व्यावहारिक Labs में आप बनाएँगे:Verification Pass के साथ दोबारा इस्तेमाल होने वाला एक Analytical Prompt, जो हर नंबर को उसकी Source पंक्ति तक Trace करता हैएक Grounded Claude Project — और वही सवाल, उसके साथ और उसके बिनापूरा Month-end Variance Pack, जिसका हर नंबर एक Source Cell तक Trace होता हैदोबारा इस्तेमाल होने वाला Close Skill, जिसे दो अवधियों पर दो बार चलाकर दिखाया गया है कि वह दोहराता हैपूरे Assumption Log, तीन Scenarios और Covenant Cliff के साथ एक ValuationHuman Approval Gate वाला Reconciliation Agent — जिसे तोड़ने की कोशिश करके Test किया गया हैयह कोर्स किनके लिए हैFP&A Analysts, Managers और Finance Business PartnersControllers और Finance ManagersEquity Research और Investment Analysts, Corporate DevelopmentInternal Audit और Finance Systems के Ownersछोटी Companies के CFOs, जो यह काम ख़ुद करते हैंआवश्यकताएँAI का कोई अनुभव या Coding ज़रूरी नहींP&L, Budget और Spreadsheet से कामकाजी परिचयकोर्स का ज़्यादातर हिस्सा करने के लिए Claude का Free Account काफ़ी हैसेक्शन 5 और 6 में Claude for Excel का ज़िक्र है, जिसके लिए Claude का Paid Plan और Excel का Supported Version (वेब, Windows या Mac पर Excel) चाहिए। Excel पर निर्भर हर Workflow के लिए Chat Window वाला वैकल्पिक रास्ता दिया गया है, इसलिए आप इन दोनों के बिना भी कोर्स पूरा कर सकते हैं।

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