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Claude w finansach: analiza, automatyzacja i modelowanie
Finance & Accounting100% OFF

Claude w finansach: analiza, automatyzacja i modelowanie

Udemy Instructor
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About this course

This course contains the use of artificial intelligence. Ten kurs wykorzystuje sztuczną inteligencję. Większość zespołów finansowych już wypróbowała jakieś narzędzie AI.

Dostały pięknie napisaną odpowiedź z ukrytą w niej błędną liczbą, ktoś z kierownictwa to zauważył i całość po cichu wróciła do szuflady. To właściwy odruch i błędny wniosek. Problemem nigdy nie był styl.

Problemem był brak metody, by to sprawdzić. Ten kurs jest tą metodą — oparcie na źródłach, weryfikacja i udokumentowany ślad, które pozwalają podpisać się pod wynikiem. Gdy to opanujesz, szybkość przyjdzie sama.

Jeśli to pominiesz, szybkość nic nie jest warta, bo pod niczym nie złożysz podpisu. Czym ten kurs się wyróżniaWiększość kursów w tej dziedzinie sprzedaje szybkość: model w 30 minut, automatyzacja zamknięcia miesiąca, wynik na poziomie instytucjonalnym. Ten kurs składa cztery zobowiązania, których żaden z nich nie łączy:Integralność liczb to temat kursu, a nie zastrzeżenie.

Zmyślone liczby, ciche błędy arytmetyczne i rozjeżdżające się definicje omawiamy jako pełnoprawne zagrożenia z konkretnymi sposobami ograniczania. Każdy wykład, który daje liczbę, kończy się uzgodnieniem ze źródłem. Wszystkie interfejsy, nie tylko okno czatu.

Projects, Agent Skills, konektory i MCP, Cowork, Claude Code oraz dziesięć opublikowanych szablonów agentów dla finansów — bo automatyzacja cyklicznych zadań działa w tych interfejsach, a nie w oknie czatu. Kręgosłup kontroli i auditu. Rozdzielenie obowiązków, gdy osobą sporządzającą jest maszyna, granice istotne dla SOX w zamknięciu miesiąca i dokładnie to, od czego zacznie audit wewnętrzny.

Uczciwe nagrania. Laboratoria czatowe powstały z prawdziwych sesji Claude — prawdziwe pisanie, prawdziwe odpowiedzi, prawdziwe niedoskonałości. Laboratoria Claude Code to omówienia w terminalu i są tak oznaczone.

Co zbudujeszŚledzisz jedną firmę — Vantera Health, notowaną na NASDAQ spółkę produkującą wyroby medyczne, z 64-osobowym działem finansów, ośmiodniowym zamknięciem miesiąca, które trzeba skrócić do trzech dni, przejęciem finalizowanym w połowie roku i inwestorem aktywistą, który pyta o marżę segmentów. Każdą technikę stosujemy do jednego, spójnego zestawu faktów. W sześciu praktycznych laboratoriach przygotujesz:Analityczny prompt wielokrotnego użytku z przebiegiem weryfikacyjnym, który prowadzi każdą liczbę do jej wiersza źródłowegoClaude Project oparty na źródłach — i to samo pytanie zadane z nim i bez niegoKompletny pakiet odchyleń na koniec miesiąca, w którym każdą liczbę da się prześledzić do komórki źródłowejSkill do zamknięcia miesiąca wielokrotnego użytku, uruchomiony na dwóch okresach, by dowieść, że działa powtarzalnieWycenę z pełnym rejestrem założeń, trzema scenariuszami i klifem kowenantuAgenta uzgodnień z zatwierdzeniem przez człowieka — przetestowanego próbą jego złamaniaDla kogo jest ten kursAnalitycy i menedżerowie FP&A oraz partnerzy biznesowi w finansachKontrolerzy finansowi i menedżerowie finansówAnalitycy rynku kapitałowego (equity research) i analitycy inwestycyjni, zespoły rozwoju korporacyjnegoAudit wewnętrzny i właściciele systemów finansowychDyrektorzy finansowi (CFO) mniejszych firm, którzy sami wykonują tę pracęWymaganiaNie potrzebujesz doświadczenia z AI ani umiejętności programowaniaPraktyczna znajomość rachunku zysków i strat, budżetu i arkusza kalkulacyjnegoBezpłatne konto Claude wystarczy do przejścia większości kursuSekcje 5 i 6 odwołują się do Claude for Excel, który wymaga płatnego planu Claude i obsługiwanej wersji Excela (Excel dla sieci Web, Windows lub Mac).

Dla każdego procesu zależnego od Excela podajemy alternatywną ścieżkę w oknie czatu, więc kurs ukończysz bez żadnego z nich.

Skills you'll gain

Financial Modeling & AnalysisPolish

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Course Information

Level: All Levels

Suitable for learners at this level

Duration: Self-paced

Total course content

Instructor: Udemy Instructor

Expert course creator

This course includes:

  • 📹Video lectures
  • 📄Downloadable resources
  • 📱Mobile & desktop access
  • 🎓Certificate of completion
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Finance के लिए Claude: तेज़ Analysis, Automation और Modeling
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Finance के लिए Claude: तेज़ Analysis, Automation और Modeling

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This course contains the use of artificial intelligence.इस कोर्स में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल है।ज़्यादातर Finance Teams कोई न कोई AI Tool पहले ही आज़मा चुकी हैं। उन्हें ख़ूबसूरती से लिखा जवाब मिला, जिसमें कहीं एक ग़लत नंबर दबा था, किसी वरिष्ठ ने उसे पकड़ लिया, और पूरी चीज़ चुपचाप दराज़ में वापस चली गई।सहज प्रतिक्रिया सही है, पर निष्कर्ष ग़लत। समस्या कभी लिखावट में नहीं थी। समस्या यह थी कि उसे जाँचने का किसी के पास कोई Method नहीं था।यह कोर्स वही Method है — Grounding, Verification और दस्तावेज़ी सबूतों का वह सिलसिला, जिसके बाद आप Output पर अपना नाम लगा सकते हैं। यह सही हो जाए, तो रफ़्तार अपने-आप आती है। इसे छोड़ दें, तो रफ़्तार बेकार है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते।यह कोर्स किस तरह अलग हैइस क्षेत्र के ज़्यादातर कोर्स रफ़्तार बेचते हैं: 30 मिनट में Model, Month-end का Automation, बड़े संस्थानों जैसे स्तर का Output। यह कोर्स चार प्रतिबद्धताएँ रखता है, जो उनमें से कोई भी एक साथ नहीं रखता:नंबरों की सच्चाई एक विषय है, चेतावनी की एक पंक्ति नहीं। नंबर गढ़ना, चुपचाप होने वाली गणित की ग़लतियाँ और परिभाषाओं का खिसकना — इन्हें हम पूरे दर्जे के ख़तरों की तरह, नामित उपायों के साथ सिखाते हैं। नंबर देने वाला हर लेक्चर Tie Out करने के कदम पर ख़त्म होता है।सिर्फ़ Chat Window नहीं, पूरी Surface। Projects, Agent Skills, Connectors और MCP, Cowork, Claude Code, और Finance के दस प्रकाशित Agent Templates — क्योंकि बार-बार होने वाले काम का Automation इन्हीं Surfaces में होता है, Chat Window में नहीं।Control और Audit की रीढ़। जब Preparer एक मशीन हो, तब Segregation of Duties, Close में SOX से जुड़ी सीमाएँ, और ठीक वे बातें जिनसे Internal Audit शुरुआत करेगा।ईमानदार रिकॉर्डिंग। Chat वाले Labs असली Claude Sessions से बने हैं — असली टाइपिंग, असली जवाब, असली कमियाँ। Claude Code वाले Labs, Terminal Walk-throughs हैं और उन पर साफ़ यही लिखा है।आप क्या बनाएँगेआप एक ही Company के साथ चलते हैं — Vantera Health, NASDAQ पर Listed मेडिकल Devices Company, जिसकी Finance Function में 64 लोग हैं, जिसका आठ दिन का Close तीन दिन पर लाना है, जिसका एक अधिग्रहण साल के बीच पूरा हो रहा है, और जिससे एक Activist निवेशक Segment Margin पर सवाल पूछ रहा है। हर तकनीक तथ्यों के एक ही, सुसंगत सेट पर लागू होती है।छह व्यावहारिक Labs में आप बनाएँगे:Verification Pass के साथ दोबारा इस्तेमाल होने वाला एक Analytical Prompt, जो हर नंबर को उसकी Source पंक्ति तक Trace करता हैएक Grounded Claude Project — और वही सवाल, उसके साथ और उसके बिनापूरा Month-end Variance Pack, जिसका हर नंबर एक Source Cell तक Trace होता हैदोबारा इस्तेमाल होने वाला Close Skill, जिसे दो अवधियों पर दो बार चलाकर दिखाया गया है कि वह दोहराता हैपूरे Assumption Log, तीन Scenarios और Covenant Cliff के साथ एक ValuationHuman Approval Gate वाला Reconciliation Agent — जिसे तोड़ने की कोशिश करके Test किया गया हैयह कोर्स किनके लिए हैFP&A Analysts, Managers और Finance Business PartnersControllers और Finance ManagersEquity Research और Investment Analysts, Corporate DevelopmentInternal Audit और Finance Systems के Ownersछोटी Companies के CFOs, जो यह काम ख़ुद करते हैंआवश्यकताएँAI का कोई अनुभव या Coding ज़रूरी नहींP&L, Budget और Spreadsheet से कामकाजी परिचयकोर्स का ज़्यादातर हिस्सा करने के लिए Claude का Free Account काफ़ी हैसेक्शन 5 और 6 में Claude for Excel का ज़िक्र है, जिसके लिए Claude का Paid Plan और Excel का Supported Version (वेब, Windows या Mac पर Excel) चाहिए। Excel पर निर्भर हर Workflow के लिए Chat Window वाला वैकल्पिक रास्ता दिया गया है, इसलिए आप इन दोनों के बिना भी कोर्स पूरा कर सकते हैं।

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Claude untuk Keuangan: Analisis, Otomatisasi, dan Pemodelan
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Claude untuk Keuangan: Analisis, Otomatisasi, dan Pemodelan

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Kursus ini menggunakan kecerdasan buatan.Sebagian besar tim keuangan sudah pernah mencoba alat AI. Mereka mendapat jawaban yang ditulis dengan indah, dengan satu angka salah terselip di dalamnya. Seorang atasan menemukannya, dan semuanya diam-diam kembali masuk laci.Naluri itu benar, tetapi kesimpulannya salah. Masalahnya tidak pernah ada pada tulisannya. Masalahnya, tidak ada yang punya metode untuk memeriksanya.Kursus ini adalah metode itu — pijakan sumber, verifikasi, dan jejak dokumen yang memungkinkan Anda membubuhkan nama pada hasilnya. Jika bagian itu benar, kecepatan akan datang dengan sendirinya. Jika dilewati, kecepatan tidak ada nilainya, karena Anda tidak bisa menandatangani apa pun.Apa yang membedakan kursus iniSebagian besar kursus di bidang ini menjual kecepatan: bangun model dalam 30 menit, otomatiskan tutup buku bulanan, hasilkan output kelas institusi. Kursus ini memegang empat komitmen yang tidak pernah mereka pegang sekaligus:Integritas angka adalah materi, bukan sekadar penafian. Angka karangan, aritmetika yang keliru tanpa terlihat, dan pergeseran definisi diajarkan sebagai bahaya utama, masing-masing dengan mitigasi yang jelas. Setiap materi yang menghasilkan angka diakhiri dengan langkah mencocokkan.Seluruh antarmuka, bukan hanya kotak obrolan. Projects, Agent Skills, konektor dan MCP, Cowork, Claude Code, serta sepuluh templat agen keuangan yang sudah dipublikasikan — karena otomatisasi tugas berulang hidup di antarmuka-antarmuka itu, bukan di jendela obrolan.Tulang punggung kendali dan audit. Pemisahan tugas ketika penyusunnya adalah mesin, batasan yang relevan dengan Undang-Undang Sarbanes-Oxley (SOX) dalam tutup buku, dan persis apa yang akan pertama kali ditanyakan audit internal.Rekaman yang jujur. Lab obrolan dibangun dari sesi Claude asli — ketikan asli, jawaban asli, ketidaksempurnaan asli. Lab Claude Code adalah demo terminal beranotasi dan diberi label demikian.Apa yang akan Anda bangunAnda mengikuti satu perusahaan — Vantera Health, perusahaan alat kesehatan yang tercatat di NASDAQ, dengan fungsi keuangan 64 orang, tutup buku delapan hari yang harus dipangkas menjadi tiga, akuisisi yang rampung di pertengahan tahun, dan investor aktivis yang mempertanyakan margin segmen. Setiap teknik diterapkan pada satu set fakta yang konsisten.Lewat enam lab praktik, Anda akan menghasilkan:Prompt analitis yang bisa dipakai ulang, dengan putaran verifikasi yang menelusuri setiap angka hingga baris sumbernyaClaude Project yang berpijak pada sumber — dan pertanyaan yang sama dijawab dengan dan tanpa Project ituPaket selisih akhir bulan yang lengkap, dengan setiap angka tertelusur ke sel sumbernyaSkill tutup buku yang bisa dipakai ulang, dijalankan pada dua periode untuk membuktikan hasilnya berulangValuasi dengan log asumsi lengkap, tiga skenario, dan tebing kovenanAgen rekonsiliasi dengan gerbang persetujuan manusia — diuji dengan mencoba membobolnyaUntuk siapa kursus iniAnalis dan manajer FP&A (perencanaan dan analisis keuangan), serta mitra bisnis keuanganController dan manajer keuanganAnalis riset ekuitas dan investasi, serta tim pengembangan korporat (corporate development)Audit internal dan pemilik sistem keuanganCFO perusahaan kecil yang mengerjakan sendiri pekerjaannyaPrasyaratTidak perlu latar belakang AI dan tidak perlu menulis kodeTerbiasa dengan laporan laba rugi, anggaran, dan spreadsheetAkun Claude gratis sudah cukup untuk mengikuti sebagian besar kursusBagian 5 dan 6 merujuk ke Claude for Excel, yang memerlukan paket Claude berbayar dan versi Excel yang didukung (Excel untuk web, Windows, atau Mac). Jalur alternatif di jendela obrolan disediakan untuk setiap alur kerja yang bergantung pada Excel, jadi Anda bisa menyelesaikan kursus tanpa keduanya.

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المالية مع Claude: تحليل وأتمتة ونمذجة بسرعة أكبر
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المالية مع Claude: تحليل وأتمتة ونمذجة بسرعة أكبر

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تتضمن هذه الدورة استخدام الذكاء الاصطناعي.جربت معظم الفرق المالية أداة ذكاء اصطناعي بالفعل. فحصلت على إجابة مكتوبة بإتقان يختبئ فيها رقم خاطئ، ولاحظه أحد كبار المسؤولين، فعادت التجربة كلها بهدوء إلى الدرج.هذه غريزة صحيحة واستنتاج خاطئ. فالمشكلة لم تكن الكتابة قط، بل أن أحدا لم تكن لديه منهجية للتحقق منها.هذه الدورة هي تلك المنهجية: التأصيل في المصادر، والتحقق، والسجل الموثق، وهي ما يتيح لكم وضع أسمائكم على المخرجات. أتقنوا ذلك وستأتي السرعة من تلقاء نفسها. وتجاهلوه فتصبح السرعة بلا قيمة، لأنكم لن تستطيعوا التوقيع على أي شيء.ما الذي يميز هذه الدورةمعظم الدورات في هذا المجال تبيع السرعة: ابنوا نموذجا في 30 دقيقة، وأتمتوا نهاية الشهر، وأنتجوا مخرجات بمستوى المؤسسات الكبرى. أما هذه الدورة فتقدم أربعة التزامات لا تجمعها تلك الدورات معا:سلامة الأرقام موضوع للدراسة، لا مجرد إخلاء مسؤولية. ندرس الاختلاق والحساب الصامت وانجراف التعريفات بوصفها مخاطر رئيسية لكل منها وسائل تخفيف محددة. وكل محاضرة تنتج رقما تنتهي بخطوة المطابقة مع المصدر.المنظومة كلها، لا نافذة الدردشة وحدها. Projects وAgent Skills والموصلات وMCP وCowork وClaude Code وقوالب الوكلاء الماليين العشرة المنشورة، لأن أتمتة المهام المتكررة تعيش في هذه الواجهات، لا في نافذة دردشة.عمود فقري للرقابة والتدقيق. الفصل بين المهام حين يكون المعد آلة، وحدود الإقفال ذات الصلة بقانون SOX، وما سيبدأ به التدقيق الداخلي بالضبط.لقطات صادقة. التطبيقات العملية في الدردشة مبنية من جلسات Claude حقيقية: كتابة حقيقية وإجابات حقيقية وعيوب حقيقية. أما تطبيقات Claude Code فهي جولات في الطرفية، وموسومة بذلك بوضوح.ما الذي ستبنونهتتابعون شركة واحدة: Vantera Health، شركة أجهزة طبية مدرجة في NASDAQ، لديها وظيفة مالية من 64 شخصا، وإقفال يستغرق ثمانية أيام وتحتاج إلى خفضه إلى ثلاثة، واستحواذ يكتمل في منتصف العام، ومستثمر ناشط يسأل عن هامش القطاعات. ونطبق كل أسلوب على مجموعة واحدة متسقة من الحقائق.عبر ستة تطبيقات عملية ستنتجون:موجها تحليليا قابلا لإعادة الاستخدام مع جولة تحقق تكشف الأخطاء المزروعةProject في Claude مؤصلا في المصادر، والسؤال نفسه مجابا عنه بوجوده ودونهحزمة انحرافات كاملة لنهاية الشهر يمكن تتبع كل رقم فيها إلى خلية مصدرمهارة إقفال قابلة لإعادة الاستخدام، تشغل مرتين على فترتين لإثبات أنها تتكررتقييما مع سجل افتراضات كامل وثلاثة سيناريوهات وحافة التعهدوكيل تسويات مع بوابة موافقة بشرية، مختبرا بمحاولة كسرهلمن هذه الدورةمحللو التخطيط والتحليل المالي (FP&A) ومديروه وشركاء الأعمال الماليونالمراقبون الماليون والمديرون الماليونمحللو أبحاث الأسهم ومحللو الاستثمار، وفرق تطوير الأعمال المؤسسيةالتدقيق الداخلي ومالكو الأنظمة الماليةالمديرون الماليون في الشركات الأصغر الذين يؤدون العمل بأنفسهمالمتطلباتلا تحتاجون إلى خلفية في الذكاء الاصطناعي ولا إلى البرمجةإلمام عملي بقائمة الدخل والموازنة وجداول البياناتيكفي حساب Claude مجاني لمتابعة معظم الدورةيشير القسمان 5 و6 إلى Claude for Excel، الذي يحتاج إلى خطة Claude مدفوعة وإصدار مدعوم من Excel (Excel على الويب أو Windows أو Mac). نقدم مسارا بديلا عبر نافذة الدردشة لكل مسار عمل يعتمد على Excel، لذا تستطيعون إكمال الدورة دون أي منهما.

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